柳焕之闻讯赶来，看着自己亲妹子的遗体黯然泪下。陈少卿(蔡国庆 饰)告诉柳焕之，杀害月雯的凶手是史骁航。柳焕之命令陈将史杀掉，为月雯报仇。 １０３师部，从顾岩、贺明，月雯等人身上一再感受到红军战士感人精神的史骁航，终于决定率领自己的部队向红军投诚。 陈少卿正在他的旅部里布置着最后一道可怕的奸计，他要用这道计策将剩余的红军和史骁航一举歼灭，永绝心头大患。 琴英和黄丽丽来到接头地点，意外地发现那里又有了一道情报。然而消息是悲伤的：她们一起出生入死的好姐妹月雯已经牺牲了。两人相对而泣。 悲痛中的琴英还是决定执行情报上的另一条指示：赶到贡江县城悦来茶楼迎接投诚的史骁航部１０３师。 正在师部布置投诚事宜的顾岩却忽然接到了“雷鸣”打来的电话，电话内容让他心惊肉跳：琴英已经中了敌人的奸计，被骗下了山。 顾岩飞马赶回红一团驻地，可是琴英已经离去，单身赴会。心急火燎的顾岩来不及看自己的儿子一眼，又急忙赶回贡江县城。 正等待顾岩回来领路向红一团投诚的史骁航却迎来了一个不速之客，自称“雷鸣”的男子。这个“雷鸣”带给他的信息和琴英看到的情报一般无二：到悦来茶楼与红一团长会合，商讨投诚事宜。 悦来茶楼上，谢琴英(高露 饰)和史骁航见了面，琴英终于知道了顾岩就是“红心”，也更加明白了自己的丈夫是一个多么值得全心全意去爱的人。 就在两人正为这一切感到高兴时，埋伏在暗处的陈少卿现身出来，逮捕了两人。 顾岩赶到茶楼时已是人去楼空。 史骁航被陈少卿送到了军法处，而琴英则被他带回了自己的旅部。 顾岩回到１０３师部时，史骁航部下官兵都已知道主帅被捕，群情激昂，要求与陈少卿开战，救回师长。 顾岩当机立断，由自己率领警卫连攻打军法处营救史师长，其余官兵以大局为重，即刻赶赴鹰嘴岭回合红一团。 陈少卿的旅部内，琴英与试图劝降的陈展开了针锋相对的辩论。满腹学识的陈少卿在琴英面前理屈词穷，闹羞成怒地开枪杀害了琴英。 顾岩冲进旅部时琴英已经奄奄一息。临死前终于见到了自己深爱的丈夫，琴英倍感欣慰，她道出对顾岩的思念之情，所有的误解在这一瞬间冰消云散。 面对要拼命的顾岩，手无寸铁的陈少卿并不害怕。 陈少卿的笑容凝固在了脸上。 顾岩拿起竹刀，亲手杀死了恶贯满盈的陈少卿。他为自己亲爱的妻子报了仇。 柳焕之率兵赶到，然而面对哗变的上百号１０３师官兵和已然咽气的陈少卿，他已无力回天。只能下令就地枪决了顾岩。 鹰嘴岭下，上百号１０３师官兵和几十个红一团的战士们正欢呼着拥抱在一起。 在贺明和黄丽丽的带领下，这支新生的红军队伍沿着山路蜿蜒而去。 贺明的背上，顾红军幸福地笑着。 黄丽丽将目光最后一次投向这片土地，琴英和月雯以及其他红军战士的笑容在她眼前闪过。 1936年春，黄丽丽，贺明和史骁航会合后，在上级领导下，继续坚持游击战争。